Affichez le détail des pièces commerciales L'option Afficher le détail permet d'afficher, en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale. Elle permet également d'afficher les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance, etc.). ▼ Procédure à suivre - Cliquez sur le bouton Options,
 puis sélectionnez Afficher le détail. - Les lignes de détail et les éléments liés aux échéances s'affichent en bas de la fenêtre.
- Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette option.
Affichez l'aperçu L'option Afficher l'aperçu permet de visualiser, à droite de la liste, l'état standard d'une pièce commerciale. ▼ Procédure à suivre - Sélectionnez dans la liste la pièce à visualiser.
- Cliquez sur le bouton Options,
 puis sélectionnez Afficher l'aperçu. - L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Faites un clic-droit dans l'aperçu et choisissez la commande Imprimer l'image pour l'imprimer.
- Sélectionnez une autre pièce dans la liste pour mettre à jour l'aperçu automatiquement.
- Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau l'option.
Affinez la sélection (exemple : effectuez une recherche sur une période) La fonction Affiner la sélection permet d'afficher des options supplémentaires pour affiner l'affichage. ▼ Procédure à suivre - Cliquez sur le bouton Options
 > Affiner la sélection. Cela permet d'afficher une zone supplémentaire en dessous des boutons.
 - Choisissez d'afficher les pièces de Tous les clients ou d'un client préalablement sélectionné.
- Utilisez les boutons flèches pour naviguer vers le client précédent ou le client suivant.
- Indiquez dans les zones Période du … au une fourchette de dates à prendre en compte.
- Triez les pièces commerciales via le menu déroulant de la zone Critères.
Effectuez un tri il existe différente méthode pour effectuer un tri dans une liste. ▼ Procédure à suivre Méthode 1 : - Double-cliquez sur le titre de la colonne sur lequel le tri est à réaliser.
Pour passer d'un tri croissant ou décroissant renouvelez la manipulation. Méthode 2 : - Cliquez sur le bouton Options > Tris.
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Choisissez le tri souhaité dans la liste proposée. Si aucun tri ne correspond au besoin, cliquez sur Autres. - Dans la fenêtre Tris sélectionnez la rubrique à utiliser pour le tri. Si nécessaire, définissez un tri secondaire dans le champ "Et par".
- Cochez Tri ascendant pour afficher les données par ordre croissant. Décochez cette option pour afficher les données par ordre décroissant.
Utilisez le regroupement Pour faciliter les recherches dans certaines listes, affichez les éléments par regroupement. ▼ Procédure à suivre Deux possibilités : Cas 1 : - Cliquez directement sur le bouton Regroupement
- Glissez-déposez la colonne qui servira au regroupement dans la zone qui s'affiche en dessous
Cas 2 - Cliquez sur la flèche du bouton Regroupement.
- Sélectionnez la commande Paramètres de regroupement pour définir les critères dans la fenêtre dédiée.
REMARQUE : Le regroupement n'est pas disponible dans toutes les listes.
Utilisez les filtres Le bouton Filtres permet de filtrer les éléments de la liste en fonction des colonnes. ▼ Procédure à suivre - Cliquez sur le bouton Filtres.
- Une ligne s'affiche en dessous des en-têtes des colonnes.
- Cliquez sur l'icône Entonnoir de la colonne à filtrer.
- Saisissez ou sélectionnez les critères d'extraction dans les zones souhaitées. Le résultat est immédiat.
REMARQUE : Ajoutez un autre filtre sur une autre colonne si besoin.
Gérez les vues Le bouton Vues permet d'accéder aux vues de la liste préalablement enregistrées ainsi que de mémoriser une vue de la liste. ▼ Procédure à suivre Pour enregistrer une vue : - Cliquez sur le bouton Vues.
- Cliquez sur le bouton +.
- Nommez la vue, puis cliquez sur OK.
Lancez un aperçu avant impression ou une impression Les boutons Aperçu et Imprimer permettent de lancer un aperçu avant impression ou une impression de la sélection de la liste. ▼ Procédure à suivre - Cliquez sur le bouton Aperçu ou Imprimer.
- Une fenêtre s'affiche et propose des états propres à la liste.
- Cochez la case La sélection seulement pour ne prendre en compte que l'élément sélectionné.
- Sélectionnez l'état à éditer.
- Cliquez sur le bouton Aperçu ou sur le bouton Imprimer.
Envoyez par e-mail Cette option permet d'envoyer un e-mail à un client, fournisseur, prospect ou représentant. ▼ Procédure à suivre - Ouvrez la liste en question.
- Sélectionnez la ligne à partir du quel l'e-mail sera généré.
- Cliquez sur le bouton E-mail.
- Complétez les informations souhaitées.
- Cliquez sur Envoyer.
Effectuez une recherche simple - Cliquez dans la zone Rechercher dans la liste et saisissez le mot à rechercher.
- Une fois la saisie terminée, la loupe indique que la recherche est en cours, puis le résultat s'affiche.
Effectuez une recherche avancée (par filtre) - Cliquez sur le triangle de sélection, puis sélectionnez la commande Nouveau.
- Si des filtres existent déjà, choisissez-les directement en cliquant sur le triangle de sélection.
- La fenêtre Conditions s'affiche pour permettre de créer un filtre.
Pour plus d'information consultez l'article Créer une recherche avancée [BCB:483:FRDK Sage 50 ELOQUA:ECB] |
