Actuellement, cette fonction n'est diisponible que pour les clients qui sont en phase Pilote.
REMARQUE :
La réception des factures électroniques est automatique. L'intégration commence à la date de début renseignée dans Configuration > Conformité > Facturation électronique > Cadre Inscription à la facturation électronique.
Réceptionnez d'une facture électronique
Lorsqu'une facture est disponible sur la Plateforme Agréée, elle est automatiquement intégrée dans le menu Achats de Sage Active.
Elle porte le statut En attente de décision.
ASTUCE :
Une notification apparaît dans la cloche disponible en haut à droite de Sage Active. Elle informe de l'arrivée d'une facture électronique dans votre menu Achats.
Acceptez une facture électronique
Double-cliquez sur la facture disponible dans la liste des factures d'achat
Contrôlez les informations présentées
REMARQUE :
Les informations sur le fournisseur sont affichés uniquement si celui-ci existe déjà dans la liste des fournisseurs du dossier.
Cliquez sur [Accepter et comptabiliser]
ASTUCE :
Cliquez sur [Voir les fichiers reçus] pour visualiser le PDF reconstitué par la PA et l'UBL de la facture.
Une fois la facture acceptée, elle suit le même parcours de validation qu'une facture classique (Comptabilisation et enregistrement du paiement).
Acceptez partiellement une facture électronique
Double-cliquez sur la facture disponible dans la liste des factures d'achat
Contrôlez les informations présentes
Cliquez sur la flèche à droite du bouton [Accepter et comptabiliser]
Choisissez [Refuser ou accepter partiellement]
Sélectionnez le motif d'acceptation partiel. Consultez le type des motifs pour en sélectionner un adapté à ce choix.
Si besoin, envoyez un mail au fournisseur pour fournir plus détail ou décocher cette option
Cliquez sur [Envoyer le motif]
Refusez une facture électronique
Double-cliquez sur la facture disponible dans la liste des factures d'achat
Contrôlez les informations présentes
Cliquez sur la flèche à droite du bouton [Accepter et comptabiliser]
Choisissez [Refuser ou accepter partiellement]
Sélectionnez le motif de refus. Consultez le type des motifs pour en sélectionner un adapté à ce choix.
Si besoin, envoyez un mail au fournisseur pour fournir plus détail ou décocher cette option