L'importation CRM (Compte Rendu Métier) des taux de prélèvement à la source s'effectue automatiquement par défaut. Une option dans les préférences du dossier permet d'activer une notification avant cette importation et de la reporter si nécessaire.

1. Accédez aux préférences du dossier via Dossier > Préférences du dossier > Paramètres

2. Ouvrez les Paramètres du dossier

3. Modifiez les paramètres du Prélèvement à la source en sélectionnant Modifier

4. Sélectionnez l'option d'Import du CRM PAS souhaitée :

   • Import automatique sans confirmation : option active par défaut. Une notification informe de l'importation, qui s'effectue automatiquement à l'ouverture du dossier

   • Import automatique avec confirmation : une notification s'affiche avant l'importation automatique du CRM. L'importation s'effectue directement ou se reporte au prochain changement de période

5. Enregistrez la préférence en sélectionnant Enregistrer