| | Comprendre l’interaction des différentes fonctions de l'application Sage 50 Mobile |
| Description | Cet article présente les liens entre les modules Comptes (clients, prospects et fournisseurs), Contacts, Tâches, Pièces commerciales et Produits. Il met en évidence la cohérence des données ainsi que la traçabilité complète des informations entre les différents modules. |
| Resolution | Chaque action, enregistrement ou communication est automatiquement lié à l’entité correspondante dans Sage 50. Elle assure la cohérence des données et une traçabilité complète. Cette structure interconnectée offre une vision à 360° de chaque client et maintient une synchronisation permanente avec le système comptable principal.
Des entreprises aux contacts Dans Sage 50 Mobile, chaque flux de travail débute au niveau de l’Entreprise, qui constitue le point de référence central des enregistrements.
Chaque entreprise à la possibilité d'associée un ou plusieurs contacts. Tout nouveau contact créé dans l’enregistrement d’une entreprise hérite automatiquement du lien avec celle-ci. Lorsqu’une nouvelle activité ou tâche est enregistrée pour un contact, elle apparaît automatiquement sur le contact et sur l’entreprise associée.
Cette logique garantit un historique d’entreprise complet et cohérent. Cette conception permet une navigation fluide entre la vue globale de l’entreprise et le détail des contacts, sans duplication des informations. REMARQUE : Comportement hors connexion
Les entreprises comme les contacts sont stockés localement sur l’appareil.
Tout changement ou nouvel enregistrement reste en attente de synchronisation lorsque l’appareil se reconnecte. ASTUCE : Lors de l’analyse d’une entreprise, Sage Copilot accède aux activités, tâches et documents de vente liés à ses contacts, fournissant une vision client unifiée.
Des activités aux tâches Les Activités et les Tâches fonctionnent comme des outils complémentaires : - L'Activité correspond à ce qui a déjà été fait
- La Tâche correspond à ce qu’il reste à faire
Une fois une activité terminée, il est possible de créer une tâche immédiatement.
Cela permet de planifier un appel, transmettre des informations complémentaires ou définir un rappel ultérieur. Cette connexion directe permet de poursuivre le travail sans perdre le contexte de l’action précédente. REMARQUE : Comportement hors connexion
Les tâches partagent la même base de données locale, ce qui permet d’enregistrer des actions planifiées même sans couverture réseau. ASTUCE : Sage Copilot permet de résumer les tâches en attente liées à une activité récente ou proposer automatiquement de nouvelles tâches.
Exemple : "Crée une tâche pour faire un suivi demain sur cette réunion."
Des tâches aux documents de vente Au fur et à mesure que les tâches sont complétées, beaucoup conduisent naturellement à la création de Documents de vente (devis). Un appel ou une réunion de suivi à la possibilité de conduire à la création d’un nouveau devis. Celui-ci est généré directement depuis l’enregistrement de l’entreprise ou du contact associé. Lors de la création d’un document de vente depuis une entreprise ou un contact, l’application renseigne automatiquement les informations essentielles. Les données incluent notamment le nom du client, l’adresse et la personne de contact. Une fois validé, le document est ajouté à la file de synchronisation et Sage 50 complète les détails avec les prix et remises exacts. Ainsi, tout le parcours du client, du premier contact à la génération du devis final, reste totalement traçable dans l’application mobile. REMARQUE : Comportement hors connexion
Il est possible de créer des brouillons hors connexion, mais la validation et la mise à jour des prix nécessitent une reconnexion. ASTUCE : Sage Copilot connecte les interactions passées aux opportunités en cours.
Cette mise en relation facilite la décision de créer ou de mettre à jour un devis.
Exemple :
• "Affiche tous les clients avec des devis en attente."
• "Résume les devis créés après la dernière réunion."
Des Pièces commerciales aux produits Le module Produits agit comme une ressource partagée pour toutes les actions commerciales. Lors de l’ajout de lignes à un devis, l’application extrait les données du produit depuis le catalogue local, préalablement synchronisé avec Sage 50. Les prix et taxes sont affichés avec des valeurs provisoires jusqu’à la validation, ce qui permet à l’utilisateur de travailler avec agilité même hors connexion. Chaque produit sélectionné est lié à l’information de stock et de prix de Sage 50 lors de la prochaine synchronisation. REMARQUE : Comportement hors connexion
Les détails des produits restent stockés en cache, tandis que la mise à jour du stock ne s’effectue que lorsque l’appareil est de nouveau en ligne. ASTUCE : Sage Copilot optimise ce processus en recommandant des produits à partir des devis précédents, d’articles complémentaires ou d’alternatives les plus vendues.
Cette approche propose une expérience de vente guidée par les données.
Synchronisation et cohérence des données Tous les modules font partie d’un circuit de synchronisation bidirectionnel avec Sage 50 : - L’utilisateur crée ou met à jour des enregistrements localement.
- Lorsque l’application retrouve la connexion, elle envoie tous les éléments en attente.
- Sage 50 valide, enrichit ou complète les données (par exemple, en appliquant prix, stock et remises).
- Les enregistrements mis à jour reviennent dans Sage 50 Mobile, disponibles à nouveau pour une utilisation hors connexion.
Ce design garantit que les données restent cohérentes entre les systèmes. Il garantit également une mobilité fluide et continue, sans interruption.
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