Le module Comptes sert de point d’entrée à toute interaction. Il permet de consulter rapidement les informations d’un client, ses dernières commandes et sa situation financière, notamment avant une visite. 
Fonctionnement du module Comptes Le module Comptes affiche une liste structurée (ou carte) de toutes les entreprises synchronisées depuis Sage 50. Chaque enregistrement d’entreprise fonctionne comme un point central d’information, consolidant l’ensemble des contacts, activités, tâches et documents de vente associés. Les données sont hébergées localement sur l’appareil pour garantir un accès complet en situation hors connexion. Chaque mise à jour effectuée est ensuite synchronisée automatiquement dès le rétablissement de la connexion réseau. Il est possible de catégorisées les Comptes par Type (client, prospect ou fournisseur) et classifiées par niveau de priorité ou de taille (A à D). Cette organisation permet de concentrer l’analyse et le suivi sur les comptes stratégiques.
Des filtres et des options de tri par distance, activité récente ou nom sont disponibles. Ils sont conçus pour une utilisation rapide en mobilité et en situation d’intervention terrain.
Création d'un tiers Pour créer un compte entreprise dans Sage 50 Mobile : - Accédez au menu Comptes et sélectionnez le bouton "+" pour créer un nouvel enregistrement.
Un message de géolocalisation permettant d’associer une adresse à l’entreprise s'affiche. - Choisissez l’une des trois options proposées :
- Géolocalisation automatique : utilise les coordonnées de l’appareil pour renseigner l’adresse.
- Ajout manuel de l’adresse : saisissez l’adresse via le moteur de recherche ou sélectionnez-la directement sur la carte.
- Consultez l’historique des recherches si nécessaire.
- Renseignez une nouvelle adresse et lancez une recherche pour afficher des propositions.
- Effectuez un glissement sur la carte pour positionner l’adresse.
- Géolocalisation ultérieure : reportez l’association d’adresse à un moment ultérieur.
- Une fois l’adresse sélectionnée, complétez le formulaire de création. Pour cela renseigner les champs obligatoires (marqués d’un astérisque) et les autres champs nécessaires.
Les principaux champs sont : - Image de l’entreprise : ajoutez une image pour identifier plus facilement.
- Nom de l’entreprise : obligatoire.
- Type et état de l’entreprise : classée selon sa pertinence pour la société, l’état initial est Potentiel.
- Qualification : les A sont les plus importants et les D les moins pertinents. Chaque qualification a un cycle de visite selon son potentiel.
Par exemple, les A sont à visiter tous les 15 jours, les D tous les trois mois. Ces cycles sont personnalisables. - Responsables : par défaut, la personne créatrice de l’entreprise est responsable. Il est possible d'ajouter jusqu’à quatre responsables.
- Informations de contact et commentaires : ajoutez des informations générales et tout commentaire pertinent.
- Après avoir renseigné tous les champs nécessaires, cliquez sur “Fait”.
L’entreprise est créée et synchronisée avec Sage 50 lors de la prochaine synchronisation.
L'entreprise apparaît dans le menu Archives > Clients > Clients potentiels du module Ventes.
Description des fonctionnalités : | Fonctionnalité - Élément | Description | Comportement | | Vue de liste | Affiche toutes les entreprises avec les données essentielles (nom, catégorie, distance). | Fonctionne hors connexion ; se met à jour lors de la prochaine synchronisation. | | Vue de carte | Affiche les entreprises comme marqueurs sur une carte. | Nécessite une connexion pour charger les cartes ; les emplacements sont stockés localement. | | Barre de recherche | Permet de rechercher par nom, téléphone, adresse, e-mail ou site web. | Fonctionne hors connexion. | | Filtres | Filtre par type d’entreprise, distance, dernière activité, etc. | Les filtres basiques fonctionnent hors connexion ; les filtres avancés nécessitent une connexion. | | Classification (A-D) | Niveau de taille de l’entreprise (A = grands comptes, D = indépendants). | Classification statique provenant de Sage Admin. | | Indicateurs visuels | Icônes pour visites récentes (✓), événements planifiés (🗓️) et favoris (⚑). | Mise à jour dynamique. | | États de l’entreprise | Étiquettes comme “Potentiel”, “Client” ou “Fermé”. | Informative uniquement, sans automatisation. | | Entreprises liées | Liens entre sièges principaux et filiales. | Optionnel ; usage ponctuel. | | Pièces jointes photo | Permet d’ajouter des images de façades ou d’emplacements. | Stockées localement et synchronisées lors de la reconnexion. | | Favoris | Marque une entreprise pour le suivi. | Commutateur simple ; affecte l’ordre d’affichage. |
Fonctionnement de Sage AI Sage 50 Mobile intervient comme une couche d’assistance au sein du module Comptes. Il offre un accès rapide à des résumés et à des insights propres à chaque société. À l’ouverture de l’enregistrement d’une entreprise, Sage Copilot permet : - de générer un résumé contextuel de l’entreprise
- de fournir des recommandations basées sur Sage AI
- de répondre à des requêtes spécifiques
Formats de réponse : résumés textuels, insights de données ou graphiques rapides, selon l’information disponible. Toutes les réponses sont générées à partir des données stockées dans le contexte de l’entreprise, garantissant la pertinence et la confidentialité dans l’utilisation des informations.
Utilisation de Sage Copilot EXEMPLE : Préparation d’une visite chez un client. - Ouvrez Comptes et localisez le client depuis la liste ou la carte.
- Touchez l’enregistrement pour accéder à son résumé : adresse, informations de contact et activités récentes.
- Appuyez sur l’icône Copilot pour poser une question. Exemple : "Résume les dernières interactions avec ce client".
- Consultez la réponse de Sage Copilot pour planifier votre visite efficacement.
- Après la réunion, enregistrez votre visite comme une Activité directement depuis l’enregistrement de l’entreprise.
- Ce flux de travail aide à gérer les relations avec les clients de façon proactive. Il garantit que toutes les actions sont liées à la bonne entreprise.
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