Solution Properties
Solution ID:
260317114556577
Last Modified Date:
Thu Mar 19 14:30:11 UTC 2026
Taxonomy Path:
Case category//How do I...//an integration
Author:
[email protected]
Créer et gérer des pièces commerciales depuis Sage 50 Mobile
Description
La fonctionnalité Pièces commerciales permet la création et la gestion de devis depuis un appareil mobile. L'objectif est de faciliter la création de devis. Les informations restent disponibles hors connexion et se synchronisent avec l’environnement Sage 50 lorsque la connexion revient.
Cause
Resolution
Ce module permet aux responsables commerciaux et aux utilisateurs mobiles de générer des propositions commerciales. Cette fonctionnalité est disponible aussi bien en mode connecté et hors ligne.
Les données et documents produits sont automatiquement synchronisés avec l’environnement Sage 50 dès la restauration de la connexion réseau.

 

Accès aux pièces commerciales

Principe de fonctionnement du module

Cycle de vie des documents de vente
Les pièces commerciales suivent un cycle simple mais complet :

  • Brouillon → Validé → En attente de synchronisation → Synchronisé.
Il est possible de créer les Brouillons entièrement hors connexion.
Une fois validés, l’application les ajoute à la file de synchronisation.
Lors de la synchronisation complète de Sage 50, le document en appliquant la tarification client, les règles fiscales et les remises configurées. Une fois ces données intégrées, le document est automatiquement identifié avec le statut Synchronisé.
Les utilisateurs Sage 50 disposant généralement de règles tarifaires et de gestion des stocks avancées déjà paramétrées dans l'application. Ces calculs ne sont pas réalisés côté mobile. L’application mobile se limite à la saisie des données, le calcul des prix étant effectué exclusivement lors de la synchronisation avec Sage 50.
Le rôle de l’application consiste à capter les informations essentielles de manière optimisée. Sage 50 prend entièrement en charge le calcul final. Cela garantit la fiabilité des résultats et l’alignement avec les données de référence.


Description des fonctionnalités :

Fonctionnalité - Élément Description Comportement
 Liste de documents  Affiche tous les devis avec leur état et date.  Fonctionne hors connexion, se met à jour après synchronisation.

 Formulaire de nouveau document de vente

 Champs pour entreprise, contact, date du document, devise, adresse de livraison et notes.

  Accessible hors connexion.
Sélecteur de produits  Permet d’ajouter des produits avec quantité et prix provisoire.  Affiche le catalogue stocké ; le prix final est fixé dans Sage 50.
 État du cycle de vie  Brouillon → Validé → En attente de synchronisation → Synchronisé.  Géré localement jusqu’à la confirmation de synchronisation.
 Indicateur d’envoi à Sage  Définit quand un document validé doit être envoyé à Sage 50.  Commutateur manuel.
 Validation des prix

 Se fait dans Sage 50 lors de la synchronisation (applique remise, TVA et totaux).

  Logique gérée depuis le backend.
 Création hors connexion  Support complet pour créer et enregistrer des brouillons.  Les données sont stockées localement (SQLite).
 Vérification de stock  Optionnel — obtenu de Sage 50 lors de la synchronisation.  Disponible uniquement en ligne.
 Édition et duplication  Permet d’éditer des brouillons ou de dupliquer un document existant.  Compatible avec le mode hors connexion.
 Étiquette de type de document  Type prédéfini : Devis ; autres types non disponibles.  Réservé pour de futures extensions.

Principe de fonctionnement de Sage AI

Dans le module Pièces commerciales, Sage Copilot agit comme un assistant intelligent pour revoir et analyser les devis, plus que pour les créer.
Quand un enregistrement d’entreprise contient des devis existants, Copilot permet :
  • de résumer les devis actifs et historiques. Exemple : "Montre-moi tous les devis en attente de Red-stone Ltd".
  • de mettre en avant les devis de grande valeur ou expirés. Exemple : "Quels devis supérieurs à 2 000 € n’ont pas encore été validés ?"
  • d'analyser le potentiel de conversion en suggérant les prochaines étapes ou suivis. Exemple : "Liste les clients avec des devis non approuvés depuis plus de 10 jours."
  • de générer une vue rapide. Exemple : vue avec les montants totaux ou les produits les plus mis en avant dans les documents récents.
Ces indicateurs (insights) orientent les utilisateurs sur le moment opportun pour recontacter un client potentiel et sur les devis à prioriser. Ils facilitent également la transformation des propositions en commandes confirmées après synchronisation avec Sage 50.
Comment utiliser Sage Copilot dans ce cas ?

EXEMPLE :

Lors d’une visite chez un client récurrent, celui-ci souhaite modifier un devis existant pour actualiser les informations précédemment établies.

  1. Ouvrez Pièces commerciales depuis le menu principal.
  2. Recherchez le devis existant par entreprise ou numéro de document.
  3. Ouvrez-le, vérifiez les lignes de produits et dupliquez le document comme un nouveau brouillon.
  4. Ajustez les quantités et les notes et enregistrez les modifications.
  5. Lors de la connexion, validez le document pour l’envoyer à Sage 50.
  6. Appuyez sur l’icône Copilot et demandez, par exemple :
    • "Résume les devis ouverts de ce client."
    • "Quels devis sont en attente depuis plus d’une semaine ?"
  7. Utilisez les Insights de Sage Copilot pour planifier votre appel ou réunion de suivi.
En maintenant toutes les propositions synchronisées avec Sage 50, les utilisateurs assurent l’exactitude des prix. Ils profitent ainsi d’un flux de travail entièrement mobile et opérationnel hors connexion.
[BCB:483:FRDK Sage 50 ELOQUA:ECB]  
Steps to duplicate
Related Solutions

Découvrir l'application Sage 50 Mobile