Conçu pour les responsables commerciaux et les utilisateurs en mobilité, cet outil agit comme un agenda personnel connecté aux clients, contacts et opportunités. Il centralise les interactions et soutient une gestion proactive des activités quotidiennes. 
Structure et fonctionnement des tâches Les tâches représentent des actions à venir ou en attente, comme envoyer un e-mail, passer un appel ou programmer une visite. Chaque tâche est associée à une entreprise et, si nécessaire, à un contact. Cette liaison assure que tous les suivis restent rattachés aux enregistrements appropriés. Lorsqu’une tâche est marquée comme terminée, elle reste visible dans l’historique, mais change d’état. Les utilisateurs ont également la possibilité de filtrer les tâches pour n’afficher que celles encore en attente.
Le module fonctionne entièrement hors ligne : - Les nouvelles tâches sont enregistrées localement
- La synchronisation se fait ultérieurement
- Les filtres de base restent disponibles même sans connexion Internet
Description des fonctions | Élément | Description | Comportement | | Liste des tâches | Montre les tâches en attente et terminées | Disponible hors ligne, mise à jour après synchronisation | | Formulaire de nouvelle tâche | Titre, description, date limite, entreprise, contact, priorité | Fonctionne hors ligne, synchronisation automatique | | État de la tache | Ouverte, En cours, Terminée | Géré localement, mis à jour ensuite | | Filtres | Par état, responsable, date, entreprise | Filtres basiques hors ligne, avancés en ligne | | Logique de liaison | Connexion à entreprise/contact | Liens bidirectionnels | | Option de tri | Par date limite ou création | Fonctionne hors ligne | | Rappels et notifications | Indicateur pour dates dépassées/proches | Notifications locales |
Fonctionnement de Sage Copilot Dans l’entité Tâches, Sage Copilot aide les utilisateurs à garder le contrôle de leur planification et équilibrer leur charge de travail. À partir de la liste des tâches, Copilot permet : - de résumer les tâches en attente liées à une entreprise ou un contact
- de mettre en avant les tâches en retard et proposer des actions
- de créer de nouvelles tâches à partir d’instructions naturelles. Exemple : "Crée un rappel pour appeler Pierre demain matin"
- de suggérer des priorités selon l’activité récente
Cela aide les utilisateurs à rester proactifs en transformant données et rappels en actions clairement planifiables.
Exemple d'usage EXEMPLE : Préparation du plan d’actions du lendemain pour les clients clés. - Ouvrez Tâches depuis le menu principal.
- Appuyez sur l’icône Copilot et demandez :
- "Montre les tâches ouvertes pour demain."
- "Crée une tâche pour envoyer le devis à Greenstone Ltd."
- Sage Copilot affiche la liste ou génère le brouillon.
- Ajustez les détails (date, contact, notes), puis enregistrez.
- Marquez la tâche comme Terminée une fois l’action effectuée.
Ce flux permet d'assurer un suivi continu avec les clients, particulièrement utile pour les commerciaux qui gèrent plusieurs comptes. Il permet également de garder une vue claire sur les tâches en attente.
[BCB:483:FRDK Sage 50 ELOQUA:ECB] |