Les contacts ajoutent une dimension humaine aux données de l’entreprise, rendant le suivi et la gestion des relations plus simples, structurés et efficaces. Il permet aux utilisateurs de centraliser et de suivre l’ensemble des échanges et interactions à l’échelle individuelle. Chaque appel, e-mail, tâche ou réunion est ainsi rattaché au contact concerné.
Fonctionnement des contacts Chaque contact est rattaché à un compte tiers, dont il reprend automatiquement les règles de visibilité des données.
Depuis la fiche contact, les utilisateurs ont la possibilité de consulter les informations. Ils ont également la possibilité d'initier des interactions (activité ou activité WhatsApp) directement depuis leur appareil mobile. Toute activité ou communication créée depuis un contact est automatiquement liée à ce contact ainsi qu’à l’entreprise associée. Cette association garantit la cohérence et la fiabilité des informations. La base de données des contacts est synchronisée localement, ce qui permet d’effectuer des recherches, de consulter les informations et d’enregistrer des actions hors connexion. Dès que la connexion est rétablie, les nouvelles données sont automatiquement synchronisées.
Ajoutez un contact Il est possible d'ajouter autant de contact que nécessaire. - Cliquez sur l'icône + (plus).
Il existe trois méthodes pour créer un nouveau contact au répertoire Sage 50 Mobile. Scannez une carte de visite (Sage Copilot). ▼ Procédure à suivre -
Ouvrez le lecteur de cartes de visite. -
Scannez la carte avec l’appareil photo du smartphone. - Vérifiez les champs automatiquement remplis.
- Enregistrez le contact scanné.
Fonctionnalités disponibles | Fonctionnalité - Élément | Description | Comportement | | Liste de contacts | Affiche tous les contacts liés à chaque entreprise ou une vue globale. | Totalement accessible sans connexion. | | Détail du contact | Nom, poste, téléphone, e-mail et autres informations clés. | Modifiable si les permissions le permettent ; synchronisé plus tard si hors connexion. | | Compte liée | Affiche le compte au quel appartient le contact, avec un accès direct pour l’ouvrir. | Lien bidirectionnel (Compte ↔ Contact). | | Actions de communication | Boutons pour appeler, envoyer un e-mail ou un message WhatsApp. | Ouvre les applications natives ; il est possible d'enregistrer les actions comme activités. | | Historique des activités et tâches | Affiche les interactions passées et prochaines associées au contact. | Se met à jour automatiquement après synchronisation. | | Recherche et filtres | Permet de rechercher par nom, entreprise ou données de contact. | Fonctionne hors connexion ; se met à jour lors de la synchronisation. | | Photo / Avatar | Image de profil optionnelle. | Stockée localement et synchronisée ultérieurement. |
Fonctionnement de Sage Ai Dans l’entité Contacts, Sage Copilot améliore l’analyse de la communication et le suivi personnalisé des relations. En visualisant la fiche d’un contact, les utilisateurs ont la possibilité d'ouvrir Copilot pour : - Résumer les interactions avec cette personne : appels, réunions, e-mails ou messages WhatsApp.
- Mettre en avant les besoins de suivi, exemple :
- "aucun contact dans les 30 derniers jours"
- ou "tâche en attente : rappeler"
- Générer des suggestions de messages selon le contexte de la relation, par exemple :
- "Rédige un e-mail de suivi après la dernière réunion."
- "Résume le sujet principal de mes trois dernières interactions."
Sage Copilot utilise les activités liées à ce contact et à son entreprise pour générer des résumés ou brouillons personnalisés.
Sage Copilot n’envoie pas de messages automatiquement. Il prépare les textes et les analyses pour que l’utilisateur les relise et confirme avant d’agir.
Utilisation de Sage Copilot dans les contacts EXEMPLE : Réalisez un suivi avec un contact clé après une réunion. - Ouvrez Contacts et recherchez le nom de la personne.
- Consultez ses données et les dernières interactions enregistrées.
- Appuyez sur l’icône Copilot et demandez, par exemple :
- "Résume mes dernières réunions avec Julien de Boucherie de St Felix"
- "Crée un brouillon d’e-mail de suivi basé sur la dernière activité."
- Copiez le brouillon généré par Sage Copilot et collez-le dans votre canal de communication préféré.
- Une fois envoyé, enregistrez le message comme une nouvelle Activité pour maintenir la chronologie complète.
De cette façon, toutes vos interactions personnelles restent organisées et visibles tant dans le registre du contact que dans celui de l’entreprise. [BCB:483:FRDK Sage 50 ELOQUA:ECB] |