Les tâches aident à suivre les activités liées aux clients. Il est possible d'utiliser des filtres rapides pour surveiller l’état des tâches.

Assurez-vous d’avoir les autorisations d’utilisateur appropriées avant de mettre à jour les statuts des tâches.

Suivi de la progression d'une tâche

1. Ouvrez Gestion des clients.
2. Sélectionnez l'onglet Tâches.
3. Sélectionnez le Filtre rapide requis pour voir la progression (exemple : En retard, Bientôt terminée ou Nouvelle)

Lorsqu'un utilisateur souhaite visualiser seulement ses tâches rattachées, cochez l'option Afficher mes tâches uniquement.

Mise à jour du statut d’une tâche.

1. Trouvez la tâche requise dans la liste des tâches.
2. Cliquez sur Actions à droite de celle-ci.
3. Cliquez sur Marquer comme terminée.