Ajoutez des documents et des liens URL dans la gestion des documents sur Gestion des clients. Cela permet de faciliter l’accès aux ressources en ligne et aux informations importantes pendant l'activité du cabinet.

 REMARQUE : Il n'est pas possible de créer un dossier et un lien du même nom, nommez-les différemment.

Ajout d'un document 

 REMARQUE : Plusieurs types de fichiers sont pris en charge. Ces formats sont : bmp, csv, doc, docx, gif, jpg, jpeg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, pptx, rtf, txt, xls, xlsx, xml.  

1. Dans l'onglet Stockage de fichiers, choisissez l'emplacement où ajouter le fichier.
2. Dans le menu Actions, sélectionnez Ajouter des fichiers. 
3. Dans la barre latérale, cliquez sur Sélectionnez les fichiers. 
4. Choisissez les fichiers depuis l'explorateur de fichiers pour les télécharger. 
5. Une fois téléchargés, sélectionnez Fermer. 

Les documents apparaîtront maintenant à l'emplacement choisi. 

Ajout d'un lien URL

1. Depuis l'onglet Stockage de fichiers, choisissez l'emplacement où ajouter le lien url.
2. Dans le menu Actions, sélectionnez Ajouter un lien. 
3. Dans la barre latérale, entrez le nom du lien et l'URL. 
4. Cliquez sur Ajouter un lien. 
5. Lorsque la fenêtre de confirmation apparaît, sélectionnez Fermer. 

Le nouveau lien apparaîtra maintenant à l'emplacement choisi.