Solution Properties
Solution ID:
241023100558700
Last Modified Date:
Thu Oct 09 09:28:35 UTC 2025
Taxonomy Path:
Case category//How do I...//setting up
Author:
[email protected]
Activer l'importation de contacts et de mail
Description

Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs de Sage CRM :

  • Importent des e-mails depuis leur compte Exchange Online connecté. Les classent dans un enregistrement de société, de contact ou d’opportunité dans Sage CRM.
  • Importent des contacts depuis leur compte Exchange Online. Les stockent dans Sage CRM en tant qu’enregistrements de contact ou de prospect. Si la société associée au contact existe dans Sage CRM, celui-ci est importé en tant qu’enregistrement de contact et associé à la société en question. Autrement, le contact est importé en tant qu’enregistrement de prospect.

Cette fonctionnalité remplace l’intégration d’Outlook Classic et Lite dans les nouvelles installations de Sage CRM (depuis Sage CRM 100c V9 (2022 R2)) 

L’activation de l’importation des contacts et des e-mails ne désactive pas l’intégration d’Outlook Classic ou Lite lors d'une mise à niveau à partir d’une version de Sage CRM dans laquelle l’intégration d’Outlook Classic ou Lite est activée.

Cause
Resolution

Étape 1 : En tant qu’administrateur système, saisissez l’identifiant client et le code secret OAuth 2.0 dans Sage CRM

  1. Créez et configurez une application dans Azure Active Directory (AD) pour obtenir l'identifiant client et le code secret OAuth 2.0. Pour plus d'informations, consultez la section : 
▼Obtenir l'identifiant client et le code secret OAuth 2.0 pour Azure Active Directory

En tant qu’administrateur système, suivez ces étapes pour obtenir l’identifiant client et le code secret OAuth 2.0. Saisissez-les dans Sage CRM pour permettre aux utilisateurs de se connecter à leur compte Exchange Online et d’importer des contacts et des messages. 

  1. Connectez-vous au centre d’administration d’Azure Active Directory en tant qu’administrateur. 
  2. Rendez-vous dans Inscription d’applications. 
  3. Inscrivez une nouvelle application : 
    1. Cliquez sur Nouvelle inscription. 
    2. Donnez un nom explicite à l'application.
    3. Sous Types de compte pris en charge, sélectionnez Compte de tous les répertoires organisationnels (tout répertoire Azure AD – multi-locataire) et comptes Microsoft personnels (p. ex. Skype, Xbox). 
    4. Sous URI de redirection (optionnel), sélectionnez Web et saisissez les URI suivants :  
      • http://localhost/<Nom de l'installation>/custompages/oauth/callback.html
      • https://<Nom du serveur>/<Nom de l'installation>/custompages/oauth/callback.html
      • Si votre serveur Sage CRM est accessible sur Internet, ajoutez également : https://<FQDN du serveur>/<Nom de l'installation>/custompages/oauth/callback.html
      • Dans ces URI :
        • <Nom de l'installation> est le nom de votre installation Sage CRM. Saisissez-le entièrement en minuscules.
        • <Nom du serveur> est le nom du serveur Sage CRM. Saisissez-le en minuscules.
        • <FQDN du serveur> est le nom de domaine complet du serveur Sage CRM. Saisissez-le en minuscules. 
    5. Cliquez sur Inscrire.
    6. Copiez l'identifiant de l'application (client) et stockez-le dans un fichier.
  4. Obtention d'un code secret pour votre application : 
    1. Rendez-vous dans Certificats et secrets.
    2. Cliquez sur Nouveau secret client, saisissez une description et sélectionnez une option d’expiration.
    3. Cliquez sur Ajouter.
    4. Dans la colonne Valeur, copiez le code secret client et stockez-le dans un fichier. 
  5. Rendez-vous dans Permissions d'API et ajoutez les permissions déléguées Microsoft Graph suivantes : 
    • Contacts.Read
    • Contacts.Read.Shared
    • IMAP.AccessAsUser.All
    • Mail.Read
    • Mail.Read.Shared
    • Mail.ReadWrite
    • Mail.ReadWrite.Shared
    • POP.AccessAsUser.All
    • SMTP.Send
    • User.Read

 

  1. Dans Sage CRM, rendez-vous dans Administration > Email et documents > Paramètres OAuth 2.0 pour l'importation de contacts et d'e-mails. Sélectionnez Modifier puis saisissez l'identifiant de l'application et le code secret OAuth 2.0 obtenus. 
  2. Autorisez l'accès en écriture au champ comm_caseid de l'entité Communication. Cela est nécessaire pour que les utilisateurs et les gestionnaires d'informations voient le ticket dans lequel un e-mail est importé : 
    1. Allez dans Administration > Personnalisation > Communication 
    2. Dans la colonne Nom du champ, recherchez comm_caseid.
    3. Dans la ligne où se trouve comm_caseid, sélectionnez le bouton d'édition (crayon) dans la colonne Sécurité du champ. 
    4. Dans la colonne Accès en écriture, sélectionnez Autoriser puis Continuer.
  3. Définissez la taille maximale de chaque pièce jointe potentiellement importée avec les e-mails. Les pièces jointes dépassant cette taille maximale ne sont pas importées.
    1. Allez dans Administration > Email et documents > Configuration des documents et rapports.
    2. Définissez la taille maximale du fichier dans l'option Limitation de la taille du fichier (MB).

Les utilisateurs auront désormais la possibilité de se connecter à leur compte Exchange Online et importer des données dans Sage CRM.

Étape 2 : En tant qu’utilisateur, connectez-vous à votre compte Exchange Online

Tous les utilisateurs qui souhaitent importer des données depuis Exchange Online dans Sage CRM auront à effectuer cette étape. 

  1. Dans Sage CRM, rendez-vous dans Préférences
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes : 
    1. Pour une première connexion au compte e-mail, sélectionnez Se connecter au compte e-mail. Bouton disponible uniquement si l'administrateur système a configuré l’importation des contacts et des e-mails à partir d’Exchange Online.
    2. Pour passer à un autre compte avec une connexion au compte e-mail déjà effectuée, sélectionnez Changer de compte e-mail.
  3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Exchange Online depuis lequel importer les données.

Pour importer des données, suivez les étapes décrites dans ces sections : 

▼Importation de contacts

Avant de réaliser ces étapes, vérifiez la connexion au compte Exchange Online comme décrit dans l'étape 1.

  1. Dans Sage CRM, rendez-vous sous l'onglet Contacts. 
  2. Sélectionnez Importer des contacts. Une liste de contacts disponibles dans votre compte Exchange Online connecté s'ouvre. 
  3.  Dans la colonne Importer, sélectionnez le bouton Importer à côté des contacts à importer. Cette opération importe les contacts dans Sage CRM.

Une fois dans Sage CRM, les contacts importés prennent l’une des formes suivantes : 

  • Enregistrement de prospect, si la société associée au contact n’existe pas dans Sage CRM. Ou si elle n’est pas reconnue lors de l’importation.
  • Enregistrement de contact, si la société associée au contact existe dans Sage CRM et est reconnue lors de l’importation. 
▼Importation de mails

Avant de réaliser ces étapes, vérifiez la connexion au compte Exchange Online comme décrit dans l'étape 1.

  1. Dans Sage CRM, ouvrez l’enregistrement de société, de contact ou d’opportunité dans lequel importer des e-mails provenant de votre compte Exchange Online.
  2. Se rendre dans l'onglet Communication.
  3. Sélectionnez Importer des e-mails.
  4. Sous Dossier d'e-mail, sélectionnez le dossier où se trouvent les e-mails à importer. Cela ouvre ainsi une liste d'e-mails résidant dans le dossier sélectionné de votre compte Exchange Online connecté. 
  5. Cochez les cases devant les e-mails à importer.
  6. Effectuez la configuration suivante : 
    • Statut de communication : Sélectionnez le statut à attribuer aux e-mails dans Sage CRM. 
    • Action de communication : Sélectionnez l’action à attribuer aux e-mails dans Sage CRM. 
    • Utiliser la date de l’e-mail : Cochez cette case pour que les e-mails importés conservent leur date originale d’envoi (pour les e-mails sortants) ou de réception (pour les e-mails entrants). Si cette case est décochée, les e-mails auront la date du jour. 
  7. Sélectionnez Importer des e-mails. 

De cette façon, les e-mails sont importés dans Sage CRM avec leurs pièces jointes. Ils sont aussi classés en tant que communications dans l’enregistrement de société, de contact ou d’opportunité sélectionné. Consultez-les sur l’onglet Communications de l’enregistrement. 

 

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