Pour supprimer, dupliquer et/ou renommer un modèle de plan comptable et/ou plan de journaux, il vous faudra accéder au menu : Administration > Production Comptable > Modèle comptable ...

1. Pour accéder aux différents types de modèles il convient de cliquer sur le menu déroulant comme suit :

• La mention "Cabinet" fait référence aux modèles créés par le cabinet.
• La mention "Coala" fait référence aux modèles livrés dans SageCoala, par principe il est impossible d'agir sur les modèles fournis par Sage, seule l'option dupliquer est disponible, ce qui aura pour effet de faire une "copie" du plan comptable ou du plan de journaux en modèle cabinet.

Le menu suivant est commun aux plans comptables et aux plans de journaux

      2. Sélectionner le modèle sur lequel vous souhaitez agir

      3. Réaliser un clic droit > Choisir l'option désirée (Ajouter, dupliquer, supprimer, Renommer)

La fonction "ajouter" permet de créer un plan comptable ou un plan de journaux de la même manière qu'en comptabilité mais n'est pas usitée.

Annuler une suppression de modèle

Si vous avez agi sur les modèles pour effectuer une suppression, et que vous souhaitez annuler cette modification, il conviendra de restaurer le fichier concerné dans le répertoire d'installation de SageCoala sur le serveur, le nom du fichier correspond au type de modèle concerné, la restauration doit donc être ciblée suivant ce point.

Informations importantes

Il est à noter :

• Si vous créez des lots dans le plan comptable que vous enregistrez ensuite comme modèles, ces lots seront repris sur le dossier dans lequel vous importer le modèle
• Les libellés dans le plan comptable ne doivent pas être identiques entre deux comptes (par exemple 431 URSSAF et 6451 URASSAF)
• Les libellés ne doivent pas contenir d'espace avant ou après le libellé du compte
• Les numéros de comptes ne doivent pas contenir d'espace que ce soit en début, au milieu ou à la fin du code
• Les caractères non postscripts doivent être évités (&, @, €, ...)
• Éviter aussi de saisir des parenthèses
• Il faut une cohérence des plans comptables entre les différentes années d'un dossier, c'est à dire que les plans comptables doivent être uniformes d'année en année (un compte 401 fournisseurs sur N-1 doit être 401 fournisseurs sur N), les tranches de comptes collectifs ne doivent pas changer en fonction des années (si la tranche FAAAAA à FZZZZZ s'applique au 401000 sur N-1, cette tranche doit être la même et appliquée au même compte sur N).