Créer un modèle de pièce commerciale à l'aide de l'assistant

Solution Properties

Solution ID:

211010160119543

Last Modified Date:

Mon Dec 23 10:00:27 UTC 2024

Taxonomy Path:

Product modules//Sage 50//Gestion Commerciale

Author:

[email protected]

Créer un modèle de pièce commerciale à l'aide de l'assistant

Description

Cause

Resolution

Lors de la création d’un état de type Dessin pour une famille de création de pièces clients (Devis, Factures…), un assistant de création d’état s’affiche. L'assistant de création permet de configurer la mise en forme de votre document, de l'en-tête au pied de page.

Allez dans le menu Dossier > Options > États Paramétrables.
Sélectionnez la famille Dessin pièces clients ou Dessin Factures.
Cliquez sur le bouton Créer situé dans la barre d’actions.
Dans l’assistant de création, sélectionnez le type d’état "Dessin".
Cliquez sur le bouton Créer l’état.
Saisissez le nom du nouvel état puis cliquer sur OK.
Suivez ensuite ces différentes étapes pour configurer votre modèle de pièce :

Etape 1 : Gestion de l'en-tête de la pièce - Le logo

Sélectionnez les options souhaitées pour l'affichage de votre logo.
Cliquez sur le bouton Continuer pour passer à l’étape suivante.

Etape 2 : Gestion de l'en-tête de la pièce - Coordonnées société et client

Sélectionnez les éléments à afficher concernant vos coordonnées de société et également concernant les coordonnées du client.
Cliquez sur le bouton Continuer pour passer à l’étape suivante.

Etape 3 : Gestion du corps de la pièce

Sélectionnez les colnnes à afficher pour le détail des articles.
Cliquez sur le bouton Continuer pour passer à l’étape suivante.

Etape 4 : Gestion du Pied de la pièce

Cette étape consiste à afficher le tableau des TVA. Un commentaire et la clause de réserve de propriété dans le pied du document.

Sélectionnez les options souhaitées
Cliquez sur le bouton OK pour lancer la création de l'état.

Etape 5 : Finalisez le modèle de pièce

Votre état s’affiche automatiquement à l’écran

Sélectionnez plusieurs objets pré-paramétrés dans la liste à gauche.
Glissez et déposez-les ensuite dans votre zone de travail.

Ces modèles regroupent plusieurs éléments pour vous permettre d’insérer en un seul clic, un groupe de rubriques ( EXEMPLE : coordonnées client).

Pour modifier un élément, cliquez sur l’élément souhaité pour ouvrir la fenêtre de paramétrage.

Le bouton Mode avancé vous permet de modifier tous les éléments ( EXEMPLE : coordonnées client) et d’avoir accès à toutes les fonctionnalités du générateur d'état.

Steps to duplicate