Solution Properties
Solution ID:
211010160118850
Last Modified Date:
Thu Apr 30 08:03:40 UTC 2026
Taxonomy Path:
Case category//How do I...//setup/create/run a report
Author:
[email protected]
Ajouter de nouveaux éléments dans la plaquette
Description
Pour la personnalisation d'un modèle de document, effectuez une de ces actions au préalable :
Ensuite, insérer les documents suivants :
  • Des états de mise en page standard ou utilisateur 
  • Des états de détail de comptes
  • Des documents Word et Excel
  • Des documents PDF
  • Un sommaire et un index.
  1. Modèle_plaquette
Cause
Resolution
  1. Allez dans le menu Structure > Modèles de plaquette
  2. Ouvrez votre modèle de plaquette
Ajout d'un fichier de mise en page
  1. Cliquez sur le bouton Ajouter
  2. Sélectionnez "Fichier de mise en page"

  3. Sélectionnez le type de document :

    • Standard correspond aux documents fournis par défaut dans le logiciel
    • Utilisateur correspond aux documents personnalisés

      Sélection_type_doc

  4. Cliquez sur OK

Pour les documents "Standard", une sélection des documents disponible s'affiche.

  1. Sélectionnez un ou plusieurs documents dans la liste, puis cliquez sur le bouton OK 

    Sélection_documents_standard

Pour les documents "Utilisateur", une fenêtre de sélection de document sur votre ordinateur s'affiche.

  1. Sélectionnez le fichier stocké sur le poste, puis cliquez sur Ouvrir

    sélection_fichier
Ajout d'un état du détail de comptes

Consultez l'article Ajouter un détail des comptes 

Ajout d'un document Word, Excel ou PDF
  1. Cliquez sur le bouton Ajouter
  2. Sélectionnez "Document Word" par exemple 
  3. Sélectionnez le fichier stocké sur le poste, puis cliquez sur Ouvrir

Consultez l'article sur la gestion des impressions des documents Word, Excel et PDF avec la plaquette

Ajout d'un sommaire et un index
  1. Cliquez sur le bouton Ajouter
  2. Sélectionnez "Sommaire" par exemple 
  3. Sélectionnez le type de document "Standard"
  4. Sélectionnez un des modèles dans la liste puis cliquer sur OK

REMARQUE:

Un sommaire s'ajoute dans les premières pages de la plaquette et l'index en fin de plaquette 

Pour choisir les documents qui seront mentionnés dans le sommaire et l'index : 

  1. Cliquez sur le bouton Ouvrir de la ligne de poste



  2. Cochez ou décochez la case "Inclure le document dans le sommaire" 
  3. Cochez ou décochez la case "Inclure le document dans l'index" 
  4. Cliquez sur le bouton OK

L'information est envoyé indiqué dans les premières colonnes de la liste. 

Modification de l'ordre des lignes

Les documents s’ajoutent à la fin du modèle de plaquette. Pour changer l’ordre, utilisez une des 2 méthodes : 

  • Cliquez sur le bouton droit de la souris
  • Sélectionnez les commandes "Déplacer vers le haut" par exemple :

    Menu_déplacer

  • Utilisez les flèches situées dans la barre du bas pour déplacer une ligne de poste. 

Barre navigation

 

Steps to duplicate
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