Solution Properties
Solution ID:
211010160118457
Last Modified Date:
Mon Sep 07 12:22:20 UTC 2026
Taxonomy Path:
Case category//How do I...//processing
Author:
[email protected]
Utiliser la Gestion Electronique des Documents (GED)
Description

La fonction GED permet l'archivage des documents des dossiers. La GED donne accès aux documents enregistrés dans les différents modules.

Cause
Resolution
Accédez à la GED du dossier via la tuile. Tuile GED
Les opérations dans la GED utilisent des boutons actifs en fonction des éléments sélectionnés. Les boutons grisés indiquent une opération incompatible avec la sélection en cours.
La fenêtre GED comporte trois vues :

Fenêtre gauche

Cette vue correspond à l'architecture applicative du dossier. Les applications visibles dépendent de la configuration du dossier et des droits du collaborateur courant.
Architecture applicative
Deux boutons action existent :
▼ Plus de détails
  • Bouton Ouvrir le navigateur : ouvre le navigateur dans le contexte de sélection

    EXEMPLE:

    Positionnement sur le dossier permanent : le navigateur ouvre le répertoire \\serveur\coala\grps\groupedossiers\nomdossier\dp\doc.

  • Bouton Affecter un modèle : affecte un modèle de GED créé par le cabinet au dossier courant

Fenêtre supérieure droite

Cette vue correspond au contenu des répertoires applicatifs du dossier courant.
▼ Signification des icônes
  • Enregistrez : enregistre le document sélectionné dans un répertoire choisi
  • Imprimez : imprime les documents sélectionnés
  • Ajoutez (via la flèche) : accède à 3 fonctions :
    • Ajoutez : ajoute un document existant
    • Ajoutez un document scanné : numérise un document
    • Ajoutez à partir d'un modèle : documents .rtf ou .xls
  • Ajoutez un répertoire : ajoute un répertoire à l'emplacement sélectionné
  • Supprimez : supprime les éléments sélectionnés (exception : répertoires applicatifs)
  • Renommez : renomme le fichier ou répertoire sélectionné (exception : répertoires applicatifs)
  • Copiez : raccourci clavier Ctrl+C
  • Coupez : raccourci clavier Ctrl+X
  • Collez : raccourci clavier Ctrl+V
  • Publiez : publie les documents vers Sage Linkup Experts
  • Envoyez par mail : envoie les documents sélectionnés par e-mail
    1. Sélectionnez les documents à envoyer par e-mail.
    2. Sélectionnez le bouton Envoyer par mail.
    3. Cochez la case Sélectionner les destinataires pour envoyer à un contact du dossier.
    4. Cochez Transformer les documents au format PDF pour convertir les pièces jointes.
    5. Sélectionnez Envoyer par mail.
    6. La messagerie Outlook s'ouvre (seul Outlook reste compatible).
  • Explorateur : ouvre l'explorateur de fichiers
  • Actualisez : actualise la liste des documents
  • Lecture seule (activer) : applique le statut lecture seule au document
  • Lecture seule (désactiver) : retire le statut lecture seule du document

Fenêtre inférieure droite

Cette vue correspond à la visualisation du document sous forme de vignette :
▼ Fonctions disponibles
  • Zoom : agrandit le document affiché sous forme de vignette
  • Navigation : parcourt le document multipages
En cas d'impossibilité d'aperçu, un message d'erreur apparaît.
Aperçu indisponible
Steps to duplicate
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