 MISE EN GARDE : Il y a 2 actions indispensables avant d'effectuer le transfert de salariés d'un dossier à un autre :
- Sauvegarde du dossier source (celui dans lequel les salariés sont présents).
- Sauvegarde du dossier de destination (celui dans lequel les salariés vont être créés).
Exportation des données salariées- Allez dans les états de la Production Sociale du dossier.
 ASTUCE : Positionnez-vous sur janvier dans l'échelle des temps
- Effectuez un clic droit dans la zone Etats pour ajouter un état.
- Ouvrez la section Export Word Excel avec la flèche
 - Cochez la case "Liaisons Excel" et cliquez sur OK.
- Sélectionnez l'état de liaisons Excel créé précédemment et renommez-le si nécessaire.
ASTUCE : Pour renommer un état, positionnez-vous dans la partie droite de l'écran pour modifier la zone nom.
- Cochez la périodicité souhaitée, si différente d'une périodicité mensuelle.
- Cliquez sur le menu "Variable à saisir" pour développer les options possibles.
- Cochez la case "Uniquement salariés présents".
- Faites un clic gauche, suivi d'un clic droit, sur la zone grisée Modèle de liaison.
- Sélectionnez Charger un modèle > Modèles Coala > fiches salaries.
- Décochez la case "Création de nouveaux salariés uniquement".
- Faites un clic droit sur le nom de l'état et sélectionnez l'option "Copiez dans le Presse Papier".
- Cliquez sur OK sur la fenêtre qui vous indique le nombre de salariés copiés.
 REMARQUE : Le délai entre la copie des données et l'affichage du nombre de salariés dépend du volume de données.
- Ouvrez une feuille Excel et collez-y les données de l'état.
- Sélectionnez uniquement les lignes des salariés et copiez-les.
REMARQUE : Seuls les champs alimentés dans le dossier sont importées ou exportées.
Si nécessaire, ressaisissez manuellement les informations dans le nouveau dossier. La liaison Excel étant limitée à 40 attributs, certaines informations ne sont pas reprises.
Importation des données salariées- Réalisez les étapes 1 à 10 de la procédure d'export des données salariées.
MISE EN GARDE : Ne faites pas l'étape 13
- Choisissez l'établissement de destination des données, dans la zone Variables à saisir.
- Vérifiez que les informations suivantes soient bien paramétrées :
- L'établissement est sélectionné
- La case "Création de nouveaux salariés uniquement" est cochée
- Le modèle de liaison sélectionné est "fiche salaries"
- Faites un clic droit sur le nom de l'état et sélectionnez l'option "Coller les lignes du Presse Papier".
- Répondez Oui à la question concernant le rattachement des salariés à l'établissement choisi au point 2.
- Cliquez sur OK sur la fenêtre qui confirme l'import des données.
- Si nécessaire, vérifiez les informations importées dans la fenêtre de Messages.
Personnalisation du transfert de salariés MISE EN GARDE : Dans le fichier Excel, il est interdit de supprimer, d'ajouter, de déplacer ou de masquer des lignes ou des colonnes. La fiche salariée est personnalisable en effectuant un paramétrage précis : - Sur le dossier A, sélectionnez le modèle "fiche salarie" dans les modèles de liaison.
- Paramétrez le modèle, en faisant un clic droit sur l'état > Ouvrir Document.
- Supprimez ou ajoutez les éléments souhaités et fermez la fenêtre.
- Faites un clic droit sur la zone grisée Modèle de liaison dans les variables à saisir.
- Sélectionnez l'option "Enregistrer le modèle" et donnez-lui un nom personnalisé.
- Dans un autre dossier (dossier B), faites un clic droit sur la zone grisée Modèle de liaison.
- Sélectionnez le modèle de liaison personnalisé précédemment, en utilisant l'option Chargez un modèle > Modèles cabinet.
ASTUCE :
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