Solution Properties
Solution ID:
211010150098173
Last Modified Date:
Thu Aug 17 08:22:33 UTC 2023
Taxonomy Path:
Product modules//Sage 50//Gestion Commerciale
Author:
[email protected]
Créer un format d'import paramétrable : Pièces clients
Description
Votre solution Sage 50 vous permet d’importer des tiers, des articles, des pièces commerciales ou des règlements clients provenant d’Excel ou d’autres logiciels.

Afin de pouvoir intégrer les pièces clients dans votre logiciel, vous devrez créer un nouveau format d’import compatible avec votre fichier texte.

Ici, nous aborderons la création d’un format pour l’intégration d’un fichier texte contenant des pièces clients de type « Délimité » et « CSV ».

Prérequis    

Seules les pièces commerciales de ventes peuvent être importées.

Le fichier doit contenir obligatoirement pour l'intégration d'une pièce : 

  • une ligne avec les informations de l'en-tête et pied de la pièce 
  • un ou plusieurs lignes avec les informations du corps de la pièce

Certains champs sont obligatoire dans votre fichier d’import des pièces commerciales :

  • Le type de ligne : « E » pour les entêtes et « L » pour le corps des pièces
  • Le type de pièce : Devis, commande, bon de livraison, facture ou avoir
  • La date de la pièce au format JJ/MM/AAAA
  • Le code du client
  • Le code article

Si une valeur n’existe pas dans la base de données, l’importation des pièces commerciales ne réalisera pas. Avant de procéder à cet import, vous devez créer ou importer les éléments qui composent le fichier.

 Voici la liste des éléments qui doivent être présent dans la base de données avant d'importer des pièces commerciales :

  • Code du représentant
  • Code client
  • Code prospect
  • Forme Juridique
  • Code pays
  • Tarif client
  • Nom contact
  • Code mode de paiement
  • Code affaire
  • Statut devis
  • Code article
  • Taux TVA
  • Taux TPF
  • Code dépôt
  • Unité

La date de la pièce doit être supérieur ou égale à la date de début de la période de saisie.

Le numéro de la pièce ne doit pas exister dans la base de données. Si la valeur est vide, la numérotation se fera automatiquement en fonction des paramètres de numérotation.

Vous pouvez ajouter une option pour paramétrer l'import des pièces en ajoutant la rubrique « Option » et mentionner la valeur suivante :

  • "-NoStock" : Pas de mise à jour des stocks
  • "-NoCompta" : Pas de génération d'écritures
  • "-NotDisplayMsgVersion" : Ne pas afficher les messages d'informations liés à la version du logiciel.

Ces options sont à indiquer uniquement sur l'en-tête de la première pièce.

Pour comprendre la structure d'import, vous pouvez exporter la liste des pièces du dossier Exemple à partir du menu Divers - Exporter.

Cause
Resolution

La création d’un nouveau format d’import se réalise en plusieurs étapes :

Paramétrage du format
  1. Aller dans le menu Dossier - Options - Imports paramétrables
  2. Cliquer sur le bouton Créer
  3. Sélectionner le format Import des pièces cliquer sur OK
  4. Sélectionner le fichier texte à importer
  5. Cliquer sur le bouton Suivant
  6. Choisirr le séparateur des colonnes et de lignes
  7. Cliquer sur le bouton Suivant
  8. Indiquer si votre fichier contient des lignes à ignorer (par exemple une ligne de titre des colonnes).
  9. Sélectionner le séparateur de décimale et de milliers des rubriques de type nombre
  10. Sélectionner le format des rubriques de type date
  11. Cliquer sur le bouton Suivant

Pour plus de détail sur le paramétrage d'un format d'import, vous pouvez consulter la fiche Créer un format d'import.

Paramétrage des rubriques associéés

Dans cette étape, vous allez définir les rubriques qui seront associées à chacune des colonnes de votre fichier texte.

EXAMPLE: Votre fichier texte contient les colonnes suivantes :

  • Information sur la pièce : le type de ligne, le type de pièce, le numéro de la pièce, la date, le code du client, le nom du client,
  • Information sur le corps de la pièce : le type de ligne, le code article, la quantité, le prix unitaire HT, le taux de TVA
Type de Ligne Type pièce Numéro Date Code_cli Nom_Cli Code article Quantité  PU HT Taux TVA
E Devis DC0028 04/01/2018 CL0006 HOTEL DE LUNA PARK 
L      AR0007 15.000 19.57 20.00
L      AR0012 1.000 83.61 20.00
E Devis DC0029 28/01/2018 CL0006 HOTEL DE LUNA PARK 
L      AR0007 15.000 19.57 20.00
L      AR0012 1.000 83.61 20.00
  1. Sélectionner la « Rubrique 1 »
  2. Cliquer sur le bouton Modifier…



  4. Indiquer la rubrique qui correspond à la colonne 1 de votre fichier texte.
    Ici dans notre exemple, la rubrique est Type de ligne
  5. Sélectionner le type correspond puis le format pour les types monétaire et date
  6. Cliquer ensuite sur la flèche suivante pour paramétrer les rubriques suivantes

    Normalement, chacune des colonnes de votre fichier doit trouver une correspondance dans une rubrique du logiciel. Si vous souhaitez ignorer une colonne de votre fichier texte, ne renseigner aucune rubrique.



  7. Après avoir défini le paramétrage des rubriques, cliquer sur le bouton Suivant 
Finaliser le paramétrage

Dans cette étape, vous allez pouvoir définir les rubriques dont vous voulez modifier la valeur par défaut fixée par le programme.

  1. Cliquer sur le bouton Suivant 
  2. Iniquer donner un nom à votre fichier d’import puis cliquer sur le bouton Enregistrer.
Importer le fichier 
  1. Aller dans le menu Divers – Importer
  2. Sélectionner votre format dans le groupe des pièces.
  3. Cliquer sur OK puis sélectionner votre fichier texte à importer

 

Steps to duplicate
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La structure d'import des pièces commerciales
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