Généralités

Cette nouvelle option va permettre d’utiliser et/ou de modifier des modèles de factures, annexes ou d’échéancier.

Six modèles sont disponibles :

• 3 au format normal
• 3 au format condensé

Utilisation des modèles

Pour se rendre dans la modélisation, il vous faudra accéder depuis la facturation au menu : Outils > Utilitaires > Paramètres / Edition de la facture

1. Cocher les options "Modélisation de la facture" comme ci-dessous :

Affectation des modèles

1. Sélectionner l’onglet « Choix des modèles » comme ci-dessous :

                   

      2. L’affectation des modèles peut se faire par entité et/ou par groupe de facturation. Le groupe de facturation hérite du paramétrage fait à partir de l’entité.

      3. Choisir le modèle pour le document principal (facture), l’échéancier, l’annexe.

Insertion d’un logo

1. Sélectionner le fichier image contenant le logo

Mise en garde : Seules les images au format jpeg, jpg peuvent être insérées.

                     

Impression des factures

1. Sélectionner une facture > Clic droit Voir la facture : si le message suivant apparait :

                                   

      2.  Affecter des modèles dans l’onglet choix des modèles à partir du menu : Outils > Utilitaires > Paramètres > Edition de la facture
      3. L’aperçu s’ouvre :

                     

Visualisation d’une facture verrouillée

                       

Si vous choisissez la 1ière option, la facture sera numérotée donc considérée comme imprimée. La modification sera alors impossible.

Modification des modèles

1. Accéder depuis la Facturation au menu : Outils > Utilitaires > Paramètres / Edition de la facture > Onglet Modification des modèles
2. Sélectionner un modèle > Sélectionner une facture > Cliquer sur « Ouvrir »

                         

      3. La fenêtre suivante s’ouvre :

• L’onglet « Conception » permet d’apporter des modifications aux différents attributs. Seuls sont modifiables : la police, la taille de la police, la couleur, la disposition.
• L’onglet « Aperçu » permet de visualiser le document tel qu’il sera imprimé (facture, annexe, échéancier).

Onglet conception

Définir l'emplacement et redimensionnement du logo > Sélectionner l’image « logo du cabinet »               

Possibilité de le déplacer avec la croix, puis de modifier la taille en étirant le cadre.

Modifier la taille, la police, la couleur des attributs. La modification peut se faire après sélection de l’attribut :

• soit en utilisant la barre s’outils 
• soit l’onglet « Propriétés » situé à droite de l’écran

Mise en garde : Le choix d’une police inadaptée entraînera une perte d’informations. 

Insertion image de fond

A partir de la barre d’outils, cliquer sur l’icône Fond et Filigranes > Sélectionner le menu « Insertion » > bouton « Image» > Sélectionner « Insertion à partir d’un fichier » > L’explorateur s’ouvre afin que vous puissiez choisir un fichier.

Ou Faire glisser à partir de l’explorateur un fichier contenant la trame de fond.

Pour visualiser le résultat > cliquer sur le menu « Fichier » > Bouton « Fond et filigranes » > onglet « Aperçu » > Enregistrer le modèle.

Mise en garde : votre ficher doit être en format PDF pour l'insertion d'une image de fond