Pour transférer vos données, utilisez la fonction d'export et d'import du menu Divers. Exportation des données Exportation des tiers - Allez dans le menu Divers > Exporter
- Sélectionnez le format "Export des clients" dans le dossier "Clients"
- Cliquez sur le bouton OK
- Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement ("Mes documents" par exemple)
- Cliquez sur Enregistrer
Procédez de la même manière pour exporter la liste des autres tiers et autres informations. Exportation des articles - Allez dans le menu Divers > Exporter
- Sélectionnez le format "Export des articles" dans le dossier "Articles"
- Cliquez sur le bouton OK
- Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement ("Mes documents" par exemple)
- Cliquez sur Enregistrer
Procédez de la même manière pour exporter la liste des familles articles et des tarifs articles par exemple. Exportation des pièces commerciales et des règlements - Allez dans le menu Divers > Exporter
- Sélectionnez le format "Export des pièces clients" dans le dossier "Pièces clients lignes"
- Cliquez sur le bouton OK
- Indiquez le type de pièces à exporter (devis, commandes, BL, factures et avoir)
- Indiquez la période des pièces à exporter
Remarque : L'importation des pièces commerciales est limité aux dates d'exercices du dossier - Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement ("Mes documents" par exemple)
- Cliquez sur Enregistrer
Procédez de la même manière pour exporter la liste des règlements clients. Importation des données Importation des tiers - Cliquez sur le menu Divers > Importer
- Sélectionnez le format d'import "Import des clients" dans le dossier "Imports Clients"
- Cliquez sur OK
- Sélectionnez ensuite le fichier préalablement export ('Export des clients.txt') puis cliquez sur le bouton Ouvrir
Les données sont automatiquement reprise dans le dossier. Les données annexes (famille, forme juridique, titre, fonction, etc..) présentes dans le fichier qui n'existent pas dans le dossier sont créées automatiquement lors de l'import. Procédez de la même manière pour importer les fournisseurs et représentants par exemple. Importation des articles - Cliquez sur le menu Divers > Importer
- Sélectionnez le format d'import "Import des articles" dans le dossier "Imports Articles"
- Cliquez sur OK
- Sélectionnez ensuite le fichier préalablement export ('Export des articles.txt') puis cliquez sur le bouton Ouvrir
Les données sont automatiquement reprise dans le dossier. Les données annexes (famille, catégorie, etc..) présentes dans le fichier qui n'existent pas dans le dossier sont créées automatiquement lors de l'import. Procédez de la même manière pour importer les dépôts et les grilles de tarifs par exemple. Importation des pièces commerciales et des règlements. - Cliquez sur le menu Divers > Importer
- Sélectionnez le format d'import "Import des pièces clients" dans le dossier "Imports des pièces"
- Cliquez sur OK
- Sélectionnez ensuite le fichier préalablement export ('Export des pièces clients.txt') puis cliquez sur le bouton Ouvrir
Si une valeur n’existe pas dans la base de données, l’importation des pièces commerciales ne réalisera pas. Avant de procéder à cet import, vérifiez les éléments qui composent le fichier soient tous présents dans le dossier. Consultez la liste des éléments obligatoires pour l'importation des pièces clients Voici la liste des éléments obligatoires dans la base de données avant d'importer des pièces commerciales : - Code du représentant
- Code client
- Code prospect
- Forme Juridique
- Code pays
- Tarif client
- Nom contact
- Code mode de paiement
- Code affaire
- Statut devis
- Code article
- Taux TVA
- Taux TPF
- Code dépôt
- Unité
Autres prérequis : - Date de la pièce => Date de début de la période de saisie
- Numéro de la pièce unique et inexistant dans le dossier
Si la valeur est vide, la numérotation se fera automatiquement en fonction des paramètres de numérotation.
Procédez de la même manière pour importer les règlements clients.
Consultez la liste des éléments obligatoires pour l'importation des règlements clients Seuls les règlements clients sont importés. Si une valeur n’existe pas dans la base de données, l’importation ne se réalisera pas. Avant de procéder à cet import, créez ou importez les éléments qui composent le fichier. Voici la liste des éléments qui devant exister dans la base de données : - Code client
- Code de banque
- Code de la pièce réglée
- Code de la pièce d’origine de l’acompte
- Code mode de paiement
Autre prérequis : - Date règlement >= date de début de la période de saisie
- Numéro de règlement unique et inexistant dans le dossier
Si la valeur est vide, la numérotation se fera automatiquement en fonction des paramètres de numérotation. - Montant règlement acompte <= solde dû de la facture
Lors de l’importation d’un règlement d’acompte, une facture d’acompte sera créée automatiquement. |