Un utilitaire vous permets de récupérer les données de dossiers traités depuis les logiciels suivants :

• DR+ de la société EIC
• FiduExpert de la société Revue Fiduciaire.

Ce sont les revenus du millésime précédent qui sont récupérés pour pouvoir effectuer des comparatifs.

Au niveau de la liste des dossiers du logiciel Sage IR Experts, l'icône Importer est accessible. L'icône permet d'ouvrir un gestionnaire d'import de dossiers en liste.

Remarque : Certaines zones ne sont pas récupérées correctement en raison de cryptage. Des symboles hiéroglyphes apparaissent sur les zones de nom, prénom, adresse,.... Vous devez donc ressaisir ces informations

Elles se situent essentiellement dans l'écran de situation de famille.

Ce gestionnaire de dossier est composé :

1. D'une fenêtre listant tous les dossiers de DR+ : Pour qu'une liste s'affiche ici, il faut absolument que DR+ soit installé sur le poste.
2. De boutons :
   • Importer : Lance le traitement d'importation des dossiers sélectionnés
   • Tout Cocher : Sélectionne l'ensemble des dossiers présents dans la liste
   • Tout décocher : Désélectionne les dossiers cochés précédemment
3. D'une fenêtre de compte rendu : Cette fenêtre indique les différents traitements effectués.

Importer un ou plusieurs dossiers dans Sage Conseil IR Experts

1. Avoir les solutions Sage IR Experts et DR+/FiduExpert installés sur le même poste.
2. Activez les coches devant les noms de dossiers, puis cliquez sur le bouton Importer