Désactiver un dossier de Sage Linkup Experts via Génération Experts

Pour désactiver un dossier de Sage Linkup, il vous faudra accéder aux Contacts Dossier du dossier concerné par la désactivation.

1. Ouvrir le dossier concerné par la désactivation
2. Ouvrir la tuile "Contacts"
3. Se positionner sur le nom du dossier depuis la colonne centrale
4. Accéder à l'onglet : Relations Clients
5. Décocher l'option : Activer ce dossier dans Sage Linkup Experts
6. Valider la désactivation en cliquant sur : OK

 REMARQUE: Cette manipulation va suspendre le contrat d'abonnement de votre dossier.

ASTUCE : Si vous souhaitez réactiver un dossier, il vous suffira de suivre les étapes "Désactiver un dossier" en cochant l'option : Activer ce dossier dans Sage Linkup Experts.

Suspendre un contrat d'un dossier depuis le portail Sage Linkup Experts

1. Se connecter au portail Linkup en tant qu'administrateur du cabinet
2. Accéder à l'onglet : Clients - Sélectionner le dossier concerné dans la liste
3. Accéder à la rubrique : Abonnements - Abonnement Sage Linkup Experts
4. Cliquer sur le menu : Suspendre l'abonnement
5. Vous obtiendrez la question suivante : "Voulez-vous vraiment suspendre l'abonnement de ce client ?"
6. Répondre OUI

 MISE EN GARDE: Il est impossible de supprimer un dossier de LinkUp, seulement désactiver son abonnement.

Tout savoir sur Sage LinkUp Experts