Les éléments à sauvegarder dans le cadre de l'EBICS TS sont les suivants :

 la base Sagedirect.sdf (C:\ProgramData\Sage\direct)

 les certificats de l'utilisateur (exportables depuis Sage Direct en réalisant un clic droit sur une banque puis choisir "Exporter les certificats de la banque") au format *.pfx.

 les fichiers se trouvant dans le répertoire C:\ProgramData\Sage\direct\Banques\Certificat

Pour rappel : il est important de sauvegarder ces éléments sur un support pérenne.

Dans le cadre d'un transfert du paramétrage d'un poste vers un autre, voici les manipulations à suivre :

- Sur le poste contenant le paramétrage :

1. récupérer le fichier Sagedirect.sdf (C:\ProgramData\Sage\direct)

2. exporter les certificats de l'utilisateur (exportables depuis Sage Direct en réalisant un clic droit sur une banque puis choisir "Exporter les certificats de la banque") au format *.pfx.

3. pour le certificat signature (spécificité EBICS TS), copier les fichiers se trouvant dans le répertoire C:\ProgramData\Sage\direct\Banques\Certificat.

- Sur le poste de destination :

1. Installer le driver de votre clé de signature comme pour l'autre poste

2. Coller le fichier Sagedirect.sdf dans le répertoire C:\ProgramData\Sage\direct (ou répertoire de partage si installation en TSE)

3. Double cliquer sur chaque fichier *.pfx contenant les certificats d'authentification et de chiffrement. Attention, il est obligatoire de cocher l'option "Marquer cette clé comme exportable..." lors de l'importation de chaque certificat sur le poste.

4. Coller les fichiers du certificat signature dans le répertoire C:\ProgramData\Sage\direct\Banques\Certificat

5. Sur la banque, cliquer sur Initialiser afin d'envoyer la requête HPB pour récupérer les certificats banques sur ce poste.

Attention, ces manipulations ne peuvent être envisagées que si le USER ID et la clé USB contenant la signature sont identiques sur les 2 postes. Dans le cas contraire, la base sdf doit être recréée sur le nouveau poste, les banques et les services doivent être recréés, les 2 phases d'initialisation doivent être également exécutées.