Utiliser Sage direct sur plusieurs postes

Pour générer des nouveaux certificats, vous devez :

Aller sur le menu Outils.
Sélectionner Options.
Cliquer sur l'onglet Transferts bancaires;
Cliquer sur le bouton Générer de nouveaux certificats.

Dès que les certificats sont créés, vous pouvez créer la banque sur le poste 1.
Pour cela, vous devez :

Sélectionner Transfert Bancaires, dans le volet gauche de Sage Direct.
Cliquer sur Banques dans les choix proposés dans le volet gauche.
Cliquer sur le bouton Créer.
Renseigner les informations transmises par la banque (Nom, Code, Contact.
Sélectionner les certificats précédemment créés, en cliquant sur les boutons .

Vous devez ensuite initialiser le contrat auprès de la banque.

Après la récupération des clés de la banque, le bouton "Avancé" permet de connaître le début de la plage d'utilisation des numéros d'ordre.

ATTENTION : L'identification d'une émission se situe dans un premier temps au niveau de l'ordre de transfert (OrderId) et de la société (PartnerId). Donc ce couple doit être unique pour une banque donnée.
Une bonne plage d'utilisation consister à donner suffisamment de numéros d'ordre afin que l'utilisateur n'ait pas une plage trop restreinte et qu'il ne rattrape pas trop vite la plage de l'utilisateur suivant.

Exemple :

Sur le poste 1 OrderId Transfert = A003
Sur le poste 2 OrderId Transfert = C003
Sur le poste 3 OrderId Transfert = E003

2. Installation du Poste 2 (même User que sur le Poste 1)

MISE EN GARDE: Avant l'installation du Poste 2, il faut exporter les certificats d'authentification, de chiffrement et de signature du Poste 1.

Export des certificats

Il faut lancer MMC à partir de votre version de Windows

Windows 10 et versions ultérieures : Menu Démarrer/Renseignez MMC dans la zone de recherche/Sélectionnez MMC
Windows 7 et versions antérieures : Menu Démarrer/Exécuter/Renseignez MMC/Cliquez sur OK

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devez :

Cliquer sur Fichier.
Sélectionner Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable.
Sélectionner la ligne Certificats, dans la colonne de gauche.
Cliquer sur le bouton Ajouter.

ASTUCE : Selon votre version de Windows, vous pouver avoir une manipulation différente : Appuyer sur le bouton Ajouter / Sélectionner la ligne Certificats / Cliquer sur le bouton OK / Sélectionner "Mon compte d'utilisateur" / Cliquer sur le bouton OK
Vous pouvez voir les certificats dans le chemin Certificats - Utilisateur actuel / Personnel / Certificats.
Faire un clic droit le certificat à exporter (action à effectuer sur chacun des certificats).
Sélectionner Toutes les tâches.
Cliquer sur Exporter...
Cliquer sur le bouton suivant dans l'assistant d'exportation qui s'ouvre.
Sélectionner le choix "Oui, exporter la clé privée".
Cliquer sur le bouton suivant.
Cocher "Échange d'informations personnelles - PKCS #23 (.PFX).
Cocher "Inclure tous les certificats dans le chemin d'accès de certification, si possible".

ASTUCE : Suivant l'environnement informatique, il conviendra également de cocher la case "Exporter toutes les propriétés étendues"
Renseigner un mot de passe.
Définir l'emplacement où les certificats (fichiers pfx) doivent s'enregistrer.
Cliquer sur le bouton Terminer.

Import des certificats

Une fois les certificats exportés du Poste 1, il faut que vous copiez les fichiers pfx contenant les certificats X509 exportés du Poste 1 sur le Poste 2.

Dès que les fichiers pfx sont présents sur le Poste 2, vous devez :

Double cliquer sur le fichier pfx pour importer le certificat (action à effectuer sur chaque fichier pfx), et ouvrir l'assistant d'importation de certificat.
Sélectionner l'emplacement de stockage (par défaut, c'est Utilisateur actuel), si la version de Windows le propose.
Renseigner le chemin du fichier pfx à importer (le chemin peut s'inscrire automatiquement).
Cliquer sur le bouton Suivant.
Cocher "Marquer cette clé comme exportable".
Renseigner le mot de passe définit au moment de l'exportation.
Cliquer sur le bouton Suivant.

ASTUCE : Suivant l'environnement informatique, il conviendra également de cocher la case "Inclure toutes les propriétés étendues"
Cocher "Placer tous les certificats dans le magasin suivant.
Cliquer sur le bouton Parcourir.
Sélectionner le choix Personnel.
Cliquer sur le bouton Suivant, et ensuite sur le bouton Terminer.

Actions à effectuer dans Sage Direct

Il faut paramétrer la banque en sélectionnant les certificats importés (en jaune sur l'image ci-dessous)

Il est également nécessaire de paramétrer le options avancées de la banque, en cliquant sur le bouton Avancé (en bleu sur l'image ci-dessus), en indiquant des plages d'identifiant pour INI, HIA, HPB et Transfert.

ATTENTION : Il faut obligatoirement sur le Poste 2, cocher la case "Phases INI et HIA déjà validées sur un autre poste"

La banque doit passer à l'état HIA initialisé

Initialisez la banque (les certificats de la banque sont ainsi récupérés).

La banque doit passer à l'état initialisé, et les transferts peuvent commencer sur ce poste.