| | Créer des dossiers et collaborateurs depuis LinkUp |
| Description | Lorsque vous n'avez pas Génération Expert pour la création de vos dossiers SSP, vous devez passer directement par LinkUp pour le paramétrage de vos collaborateurs et dossiers. Menu Administration du cabinetDepuis LinkUp, il vous est possible d’accéder au Back-Office Cabinet (BO Expert), via le menu Administration du cabinet. 
 REMARQUE: Ce menu n'est accessible que si l'utilisateur connecté est défini comme administrateur du cabinet (ou dispose de droit Expert sur certains dossiers).
Dans le Back-Office Cabinet, vous avez la possibilité de créer/gérer (pour un cabinet non synchronisé avec GE) : - des dossiers clients,
- des collaborateurs cabinets et de les affecter à des dossiers avec différents niveaux de droits :
- Aucun : ne permet pas d’accéder aux menus, aux documents et aux fonctions de la mission.
- Lecteur : permet de consulter les documents et informations de la mission.
- Contributeur : permet de consulter et d’ajouter des documents et informations de la mission.
- Expert : permet de consulter, d’ajouter et de supprimer des documents et informations de la mission.
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| Resolution | Création d’un nouveau dossier clientPour créer un nouveau dossier client : - Vous positionnez sur la liste des clients dans Clients - Clients actifs
- Vous avez un menu vert Nouveau client, cliquer dessus.
- À l'ajout d'un nouveau client, une fenêtre s'ouvre. Les éléments obligatoires sont :
- Nom
- Forme Juridique
- SIREN
- Code postal
- Pays : renseigné avec France par défaut
- Une fois le dossier client créé, Il est nécessaire de lui associer :
- Un compte administrateur client
- Un/plusieurs collaborateur(s).
+ Création du compte administrateur clientPour créer un compte administrateur client, vous devez : - Ouvrir le dossier client depuis la liste.
- Vous positionner sur l’entrée à gauche sur Administrateur client
 - Vous aurez un menu pour créer un nouvel administrateur ou ajouter un administrateur existant. Si vous créez un nouvel administrateur, les informations obligatoires sont :
- Prénom
- Nom
- Email – Login
- Poste occupé
- Lors de la création d’un nouvel administrateur, un mail d’activation est envoyé sur l’adresse mail permettant la connexion et la définition d’un mot de passe.
- En cliquant sur le lien d’activation, une fenêtre s’ouvre, vous permettant d’enregistrer le compte et saisir le mot de passe.
+ Création des collaborateurs associés au dossierPour créer un collaborateur associé au dossier, vous devez : - ouvrir le dossier client depuis la liste,
- vous positionner sur l’entrée à gauche sur Collaborateurs Cabinet.
- Vous pouvez paramétrer ici les collaborateurs que vous avez créés en définissant leur rôle sur chaque mission :
- Comptable : accès aux menus Achats, Ventes et Banque
- Sociale/RH : accès au menu Social/RH
- Administrative : accès aux menus Juridique et Fiscal
Rôles : - Aucun : ne permet pas d’accéder aux menus, aux documents et aux fonctions de la mission.
- Lecteur : permet de consulter les documents et informations de la mission.
- Contributeur : permet de consulter et d’ajouter des documents et informations de la mission.
- Expert : permet de consulter, d’ajouter et de supprimer des documents et informations de la mission.
Création d’un nouveau collaborateurPour créer un nouveau collaborateur, vous devez : - Vous positionner sur la liste des Collaborateurs - Tous les collaborateurs :
- Vous avez dans cette page un menu vert Nouveau collaborateur, cliquer dessus.
- Les informations obligatoires à renseigner sont :
- Prénom
- Nom
- Email – Login
- Poste occupé
- Est administrateur du cabinet : Choix Oui/Non, un administrateur aura des droits complémentaires (accès à l’administration du cabinet, voir tous les dossiers client, etc…).
- Lors de la création d’un nouveau collaborateur, un mail d’activation est envoyé sur l’adresse mail permettant la connexion et la définition d’un mot de passe.
Dans ce menu, vous pouvez également associer des droits sur les dossiers clients, pour cela, vous devez : - Ouvrir la fiche collaborateur depuis la liste en double-cliquant dessus.
- Se positionner sur le menu Gérer les accès clients à gauche.
- Le fonctionnement est ensuite identique à celui de l’association des collaborateurs cabinets aux dossiers clients.
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